Когда в Лунном Королевстве родилась Лиз Лили, ее сердце почти не билось. Поэтому, чтобы спасти жизнь дочери, ее мать заключила договор с демоном: в обмен на сердце в день ее шестнадцатилетия, демон заберет к себе девушку. Но вот случилось так, что Лиз Лили однажды убежала из дворца, но убежала она не одна, а со своим другом Шивой. Вместе они начинают путешествовать по миру, выступая в роли девушки-танцовщицы и музыканта, в надежде когда-нибудь отыскать демона.
Тысяча и одна ночь красивой сказочной любви между юной девушкой и дьяволом.